拉美风向标 | “顶流”巴西的电商消费者画像+美客多热销品类公开!

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拉美第一大经济体&人口大国

> 巴西的地理位置及气候

巴西位于南美洲东南部。北邻法属圭亚那、苏里南、圭亚那、委内瑞拉和哥伦比亚,西邻秘鲁、玻利维亚,南接巴拉圭、阿根廷和乌拉圭,东濒大西洋。国土面积854.7万平方公里,海岸线长约7400公里。

■巴西国土的80%位于热带地区,北部亚马逊平原,以热带草原气候为主,年平均气温27-29℃。中部高原属热带草原气候,分旱、雨两季,年平均气温18-28℃。南端多丘陵、平原,多为亚热带湿润气候,年平均气温16-19℃,大部分人口居住于此。

■超2.14亿人口,是拉美第一人口大国;人口结构年轻:25岁以下人口占比为37.2%,65岁以下人口占比为89.2%,年龄中位数为34.3岁。

■官方语言为葡萄牙语,巴西是全球最大、同时也是美洲唯一的葡语国家;官方流通货币为巴西雷亚尔。

> 巴西:拉美第一大经济体

根据巴西国家地理统计局、《经济价值报》消息,巴西2022全年经济增长为2.9%,全年GDP总量为9.9万亿雷亚尔(约合1.9万亿美元),人均GDP为46155雷亚尔(约合8675美元)。

据中国海关总署统计,2022年中巴双边贸易额为1714.9亿美元,实现了4.9%的增长。巴西是我国第九大贸易伙伴国,而我国已连续14年成为巴西第一大贸易伙伴。两大“金砖”国家紧密的双边关系,为中国卖家出海巴西提供了最为坚实的基础。

拉美规模最大&增速最快的电商市场

> 巴西电商市场规模及潜力巨大

据巴西发展工商部(MDIC)发布,2022年巴西电商交易额达1870亿雷亚尔(约合382亿美元),同比增长20%,连续多年保持着全球电商市场前三的增速。据eMarketer预测,2023年巴西电商市场规模将增长17%,继续远超拉美和全球电商平均水平!

2022年,巴西线上买家数量为8770万,是拉美地区电商用户最多的市场;预计2023年,巴西电商用户渗透率将超过60%,电商用户数量突破一亿大关!

高度城镇化(87.5%)、优秀的互联网普及率(90%)、中等水平的消费能力(50%+中产阶级),帮助巴西人养成了良好的线上消费习惯,对跨境商品的高接受度,并对品质及品牌形成了初步认可。

局限于自身的产业结构,巴西对于加工品的依赖性极高;而受欧美影响,巴西人日渐多样化的消费需求并没有到满足;再加上疫情的催化,在巴西掀起了全民网购潮,当地电商用户亟需多样化且高性价比的产品。

> 年轻消费者主导巴西电商市场

巴西网购用户渗透各个年龄层,从Z世代到熟龄人群均有覆盖,平均年龄为36~50岁;女性消费者占比大(58.9%)。

76%的消费者在购物前,会在线上进行搜索,巴西消费者选择网购的主要原因是:

■77% – 极具性价比;

■57% – 快速配送;

■54% – 产品多样;

■39% – 专属促销(包邮、折扣、会员优惠、返现等)。

最受巴西消费者喜爱的品类分别是:

■科技(42%)

– 手机,TV,笔记本电脑,平板、智能手表等;

■家电(28%)

– 冰箱、榨汁机、空气炸锅、净水器等;

■服饰(10%)

– 运动内衣、紧身裤、跑步鞋等。

美客多——掘金巴西首选平台

> 流量最大,用户最多

作为扎根于巴西20余年的本土电商平台,美客多(mercadolibre.com.br)是巴西访问量最高的购物网站,也是巴西拥有最多活跃用户的购物APP。

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2022年,美客多巴西站GMV同比增长25%,日均访问量达1.48亿次,售出商品超11亿件,平均每秒完成40个订单。

2023年,美客多巴西站保持着强劲的增长势头,第一季度GMV同比增长28%,成功卖家的数量同比增长23%,远超各站点平均水平!

美客多将继续投资巴西市场,持续优化美客多卖家平台,物流解决方案、广告产品等,为美客多巴西市场的用户提供更优质的购物和销售体验。

美客多巴西站支持跨境卖家以自发货模式开展业务,销售佣金:12.5%或16.5%。

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> 月月有大促,全年是旺季!

巴西节假日众多,引进的欧美节假日的同时,保留着传统节日的庆祝文化。美客多结合节假日,在每个月都设置了一级大促,并免费向卖家提供促销资源。

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除了全品类大促之外,还针对各品类举办专题促销活动,帮助卖家聚焦流量,如:

■Sports Week, Freestyle Fashion Trends

■Enjoy the Summer, Beauty Week

■Easter, Kids Market

■Renew Your Home, Autoparts Fair

更有跨境卖家专享流量扶持,如:

■专属大促:双11大促、中国春节大促、返利促销(平台补贴)等;

■额外曝光:一级大促专属曝光位置,跨境商品标识及落地页;

■DOD提报资格(曝光大于一级大促);

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美客多巴西市场热销品类

巴西常年气候温暖,为当地人提供了极大的时尚发挥空间。因此,时尚品类是美客多自然搜索量最高的品类之一,也是2022年销量增长TOP 5的品类。

#服饰#

作为巴西市场表现最好的单品,夹克&外套为服饰类目贡献了1/4的销售额。夏季服饰、运动服饰如:连衣裙、比基尼;运动内衣、T恤、瑜伽裤等兼具修身和运动功能的单品也经常出现在消费者购物清单里。

巴西消费者的服饰偏好风格趋近美国消费者,选品时可参考名人、Instagram网红穿搭,注意当地消费者的身材特点和产品尺码匹配。

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#鞋履&包袋&配饰#

在选购时尚配件时,巴西消费者对于自有品牌产品的接受度较高,不会局限于知名品牌,而是更加注重款式、性价比和实用性。

■鞋履:消费者在购买跑步鞋、凉鞋、拖鞋、靴子、乐福鞋时,更加注重实穿但也喜欢多样化的选择;

■包袋:专注功能性的商务风和突出设计感的休闲风;

■腕表:奢华感、设计感丰富;商务性强;男士偏爱多功能表盘。

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#电子#

年轻人是巴西网购的主力军,除了日常生活所需的电子产品之外,年轻消费者的需求更加多样化,娱乐型的电子产品增长迅速。

无人机是巴西市场最具增长潜力的电子产品,紧随其后的是耳机,音频接收器和TV及周边产品,如:TV天线,信号接收器&解码器等。

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此外,因为疫情的助力,电子游戏周边产品也借势增长,热卖单品有:游戏笔记本、游戏手柄、显示屏、键盘、鼠标、电竞椅等。

#手机及配件#

手机通讯是拉美市场常年热销且在持续增长的品类,手机壳、充电器、耳机等配件的市场需求也相应地稳定增长。

智能手表、手环等可穿戴设备,对讲机、蓝牙音箱、蓝牙耳机等无线设备的销量在各个大促期间不断攀升。

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#电脑及周边#

作为消费电子品类里的 “新生力量”,投影仪的销量和流量增长非常瞩目,2022年创造GMV增长率超过200%;除了笔记本电脑和平板这类常青热销产品之外,更为轻便的掌上电脑增长潜力巨大。

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#运动#

2022年马拉松、世界杯等体育赛事的举办,直接刺激了跑步鞋和足球鞋的热销,并将这股运动热潮延续到了2023年。

注重低碳环保又热爱户外运动的巴西消费者,对于相关产品的需求量很大:

■骑行:骑行码表、头盔、手套、自行车灯、运动水壶、自行车配件等。

■露营:手电筒、帐篷、睡袋、路亚饵、鱼钩等钓鱼设备。

#家电#

家用电器是巴西市场2022年增长幅度最大的品类,该品类下细分类目众多,小家电更是占据了家用电器的大半江山,这其中市场份额TOP3的品类是:

■家居小家电:电风扇、吸尘器、电暖器、加湿器、空气净化器等;

■厨房小家电:电热水壶、微波炉、空气炸锅、电饭煲、榨汁机、咖啡机、洗碗机等;

■个护小家电:电吹风、电动剃须刀、电推剪、电熨斗、电动牙刷、电子按摩器等;

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