Shopify销售税答疑解惑。
为了减少卖家在Shopify税收设置和报税方面的困惑，本文将对Shopify销售税的工作方式进行分析。
Shopify商店收取销售税的基本知识
在了解Shopify销售税之前，你首先需要了解一些税法。这些规定将影响你如何设置税收和报税。
1、你需要获得销售税许可证
Economic Nexus是针对在美国的州没有实体的公司的税法，这些公司在网上销售产品。每个州有针对卖家设置相应的纳税门槛，在大多数州，销售税起征点为年销售额10万美元或200笔交易，各州的这一基准会每年进行设置。
当你达到某个州的征税门槛后，你需要注册销售税许可证。在注册之前，请你访问美国财政部网站查看你所在州的规定（例如，是否需要续签）。
不同州的销售税许可证名称不同（例如税收许可证、卖家许可证等），但注册过程都几乎相同，而且在大多数州，你可以免费注册销售税许可证。
具体步骤如下：
- 注册你的公司和公司名称。
- 如果需要，请通过IRS（美国国税局）申请联邦税号（EIN）。
- 填写注册表格，该表格通常会询问你的公司类型、公司成立时间以及你的联系信息。
即使你仅在线上销售产品，你仍需要获得销售税许可证。在你开展业务的每个州或拥有某种实体的各州都需要一张许可证。例如，如果你的公司注册地位于A州，但库存在B州，那么你就需要两个州的许可证。
2、并非所有州都要求你收取销售税
目前，美国有45个州和华盛顿特区要求电商卖家根据“Economic Nexus”收取销售税。Shopify销售税设置之所以复杂，是因为费率和有关规定因州而异。
3、汇款频率因州而异
税收汇款是指将你收取的销售税上交给IRS的过程，这在各州之间也有所不同。一旦注册了销售税许可证，你就必须每月、每季度或每年缴纳所收取的税款。上缴频率取决于每个州的规定而有所不同。
4、销售税分两种
根据你所在的州的不同，销售税的计算方式分以下两种：
按照目的地基准（Destination-basis）：Shopify销售税是根据每个客户所在的位置计算的。如果你在俄亥俄州将产品卖给犹他州的客户，则销售税是根据俄亥俄州的税率计算的。
按照来源地基准（Origin-basis）：Shopify销售税是根据你所在的位置计算的。如果你在密歇根州向缅因州的客户出售产品，则销售税将基于缅因州的税率计算。
以下各州使用来源地税制：
- 亚利桑那州
- 加利福尼亚州
- 伊利诺伊州
- 密西西比州
- 密苏里州
- 新墨西哥州
- 俄亥俄州
- 宾夕法尼亚州
- 田纳西州
- 德州
- 犹他州
- 维吉尼亚州
如何为Shopify商店设置销售税
在开始收取Shopify销售税之前，你需要进行设置。这可能也是你在设置商店中较为耗时的一个步骤，因为有太多的变量可能会引起混乱。
以下为入门级的简化版本：
步骤1：设置运送区域
由于各州和城市都有自己的税率，因此请你为每个州创建一个运输区域。如果你处于按照目的地基准计算销售税的状态，那么则此功能将特别有用。
创建运送区域的操作路径：点击“设置”→“运输”→“运送区域”→“添加运送区域”：
然后，为你的运送区域命名（例如，国家/地区名称），然后添加相应的国家（地区），将位于你运送区域中的所有国家添加在内：
步骤2：设定税率
为你所创建的运送区域设置税率。Shopify可以帮助你自动设置销售税率，以免造成混乱。
点击“设置”→“常规”，在此处设置你的地址。然后点击进入“设置”→“税收”添加税率。建议你将这些税设置为自动计算，以便Shopify根据州、县和地方税规定对其进行管理。此外，建议你每年对这些税率进行核查，以确保Shopify采用的是最新税率计算销售税。
步骤3：设置免税
如果某些产品免税，你还可以设置税率以手动进行计算。
要设置免税，你首先需要创建免税的产品系列。请单击“产品”→“系列”→“创建系列”，并为其命名和保存。
接下来，点击“设置”→“税收”，然后单击其中一个免税国家，这是在向Shopify发出免税规则需要运用在哪里的信号。然后，在新窗口中单击“税收改写”，单击“添加税收改写”，然后从下拉菜单中选择一个产品系列。
（图源：help.shopify.com）
（图源：help.shopify.com）
最后，对免税适用的地点和费率进行选择，并点击“添加改写”。
（图源：help.shopify.com）
利用自动化软件简化销售税追踪
因为Shopify不会代表卖家向IRS汇税，因此，了解你的欠款，以及何时、以何种方式汇缴税款是你的责任。但是，由于汇款是通过Shopify平台处理的，因此你可以利用Shopify提供的相关报表来减少报税时的麻烦，特别是当你位于需要每月或每季度频繁汇缴税款的州时，这些报表非常实用。
报税时，你能够利用的销售报告有很多种，例如，税务申报报告能够显示你在特定时间范围内收取的销售税数额。无论你的汇款频率如何，都可以通过定制此报告来满足你的需求。
（图源：help.shopify.com）
如图所示，税收报告显示了你从哪个国家和地区收取了销售税，以及税率和税收总额。你的商店每处理一笔交易时，此报告都会自动更新以追踪你迄今为止所收取的销售税。
此报告的另一个优点是，它考虑了在你创建运输区域时设置的按目的地基准/按来源地基准计算销售税。如果你使用的是Shopify自动税率计算器（定期更新），则可以确定此报告中的值是准确的。
你只需从此报告中导出数据，然后将其发送给你的会计师，即可在纳税时间进行相应的报税。
用于监视销售税征收的插件
由于计算销售税的复杂性，为了确保你收取的税额正确，建议你使用必要的插件以避免税收出现纰漏，或避免在报税时你需要自掏腰包补上少收取的税款。
你可以使用与Shopify集成的插件，如TaxJar、Avalara和Quaderno等来简化你的收税过程。此外，这些插件还提供自动报税功能。
1、TaxJar
由于税率因州和城市而异，因此TaxJar可帮助你追踪要收取的费用，以确保你纳税行为的合规性。Shopify可帮助你设置和收取销售税，但没有足够详细的报告来帮助你自动报税。TaxJar将通过创建详细的报告来向你显示你所销售的每个州/国家/地区所收取的税款。这不仅可以帮助节省你数小时的报税时间，而且可以确保其准确性。
（图源：apps.shopify.com/taxjar）
2、Avalara
Avalara能够通过自动化销售税的前期追踪和后续报税过程来为你提供帮助。例如，它将对你产生的每笔交易进行追踪，并根据你的报税要求将其自动添加到报告中。如果你需要按月或按季度汇缴销售税，这些报告可以在尽可能节省时间的情况下，对你收取的销售税进行分类和整理。
（图源：apps.shopify.com/avalara-trustfile）
3、Quaderno
由于每个卖家的需求不尽相同，因此，Quaderno具备高度的自定义功能，你可以根据自己的需求进行设置，例如允许客户查看其历史账单，以及在客户发送账单请求时向其发送相关账目。
（图源：apps.shopify.com/quaderno）
设置Shopify销售税的几点建议
- 即使你仅在线销售产品，也要为你的商店提供实际位置。Shopify需要此信息，以帮助其自动按目的地基准/按来源地基准计算销售税
- 确认你需要报税的表格。你在获得销售税许可证后，请就报税表向州政府进行咨询，因为具体的表格形式会因你是独资经营者、合伙企业还是公司而异。
- 在结帐页面中将销售税作为单独的一项列出，以使客户清楚了解他们所收取的费用。
- 另外，请注意，一部分州还要求你对运输成本进行征税。
- 设置税收时注意避开免税商品。例如，纽约对售价低于110美元的服装免税。
- 使用软件来扩展你的业务。Avalara AvaTax适用于使用Shopify Plus套餐的卖家，并且比Shopify的内置税收追踪和计算功能更强大。它可以利用12000多个税收管辖区的税率向卖家提供实时报告，并且可以轻松地向欧盟国家/地区的客户收取增值税（VAT）。
